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中信建投有色周报:中美贸易争端转机出现,工业金属外需滑落压力减轻-商品价值链研究
摘 要 周度观点:中美双方同意停止相互加征新的关税,同时提出美对中国20000亿产品征收10%的加征关税原定在明年1月1号提高到25%,现决定明年1月1号仍然维持在10%,双方决定不再对新的产品加征新的关税,而中国在即日起对美国进口大量农产品、能源及工业品以缩小美国的贸易逆差。中美贸易争端的缓和对两国未来整体经济都是明确的利好信号,将会推动下游需求预期的抬升,减轻了中国政策对冲压力,工业金属的消耗量和出口成本将带来明显好转,将有色行业评级提升至增持,推荐关注紫金矿业、西部矿业、株冶集团。有色行业摘要:工业金属,贸易争端缓和对有色金属影响首当其冲在铝及铝材的出口上,虽然具体的关税征收比例没有发生变化,但修复了远期需求悲观预期,在宏观层面也减轻了一定的经济下行压力。10月出口美国铝及铝制品金额2.53亿美元,减去价格变动,同比下降7%,而同期铝产品总出口同比增加37%,铝出口转移效益明显。国内方面,第四季度以来电解铝运行产能趋于平稳,减产规模尚未进一步扩大,同时新增产能从利润角度考虑投产积极性仍然不高,10月全国电解铝产量近311.4 万吨,日均产量基本持平上月。需求端来看,11 月份铝下游消费整体表现为旺季不旺,环比尚未更差,11 月仍处于去库周期内,但去库幅度和速度预计逐渐收窄,库存拐点预计在 12 月中旬出现;成本端来看,短期由于环保和矿石问题氧化铝价格迎来一波小幅反弹,但从中期供需来看,氧化铝价格仍然承压。能源金属,锂仍然处供需双增的高成长时期,预计2019年供给增速攀升至20%以上。最近三周碳酸锂价格保持稳定,成交价格区间较为集中。电池级碳酸锂主流成交价在7.8-8.1万元/吨,盐湖工业级碳酸锂均价在6.8-7.1万元/吨,预计碳酸锂价格在贴近成本附近将保持阶段性稳定,需求波动将主导短期价格。短期考虑到下游电池厂需求减弱,传递到上游对锂盐需求减少。上游厂家无减产情况下将会为了资金回笼与去库存,愿小幅降价出售碳酸锂,碳酸锂价格有缓慢平稳下行可能。稀贵金属,随着四季度美股的大幅调整和原油等大宗商品价格暴跌降低了通货膨胀系数,周四10月核心PEC同比1.8%,低于预期0.1%,美联储开始转变态度放飞坚强 。本周鲍威尔表示,美国利率略低于中性区间,并且美联储没有预设的加息路径,市场对明年加息4次预期降为2次。基于对鲍威尔的鸽派讲话反应,美元指数短线跳水,一度跌破96.90,日内跌幅逼近0.6%,2年期美债收益率一度跌至2.79%,黄金价格跟随冲高。美国至11月24日当周初请失业金人数为23.4万人,高于前值22.4万人和预期22万人,美国11月申请失业金人数连续三周上涨并升至六个月高位,这可能引发对就业市场可能放缓的担忧。黄金进入看多拐点区间,投资价值将逐步体现。
以下为报告全文
中美贸易争端转机出现工业金属外需滑落压力减轻
周度热点追踪:印尼镍铁产能爆发式增长,镍价下行压力巨大
本周热点:从2017年11月碳酸锂价格高点17万元到目前7.9万,碳酸锂价格经历整整一年的大幅回调,在今年四季度终于受到成本支撑跌幅逐渐缩小,近期进入稳定整理阶段。最近三周碳酸锂价格保持稳定,成交价格区间较为集中。现阶段电池级碳酸锂主流成交价在7.8-8.1万元/吨,盐湖工业级碳酸锂均价在6.8-7.1万元/吨,江西工业级碳酸锂均价略低于7万元/吨。
储量集中上游控制权极强,中国入局碳酸锂转向产能过剩
从全球来讲,锂资源整体来说比较丰富,探明资源量约为4700万吨,主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、中国和美国,五国占全球总量的84%。澳大利亚作为世界锂生产第一大国,它的锂主要来自于伟晶岩矿山,开采位于西澳大利亚帕斯附近的格林布希斯区。该矿山是已知世界上最大的锂辉矿床,含锂资源大致为56万吨,锂品位高达3.9%,该矿体走向长超过3公里,隶属于泰利森公司。智利是世界第二大锂生产国,它的锂主要是来自于盐湖卤水矿床。开采主要位于北部的阿塔卡玛盐湖,该湖面积为3000平方米,卤水含锂量约为0.14%。该矿床的锂资源超过630万吨,占世界锂储量的27%,目前该矿隶属于智利的SQM和洛克伍德公司共同拥有段云鹏。中国和阿根廷作为第三大和第四大锂生产国,它们两国的锂主要来源为卤水型矿床,前者锂的开采位置为西藏与青海的含锂卤水,后者主要开采其北部距离布宜洛斯艾利斯西北处的翁布雷穆埃尔托卤水矿床,其矿产资源可够开采75年之久。
全球锂资源的高度集中是很难改变的客观现实,这种分布特点直接引发了企业对锂矿资源控制权日益激烈的争夺,另一方面也导致了锂生产与供应的高度集中,碳酸锂等产品价格容易被巨头企业控制和操纵,从而扭曲市场调节机制,造成资源流动失衡。但由于中国控股的产能加入导致全球锂产量快速扩张,锂资源逐渐摆脱了海外矿山巨头的绝对控制权。预计到2020年,海外盐湖+中国盐湖+澳洲矿山的产能总和达到80万吨,而需求量上,依照目前新能源汽车行业和锂电池行业增速,预计到2020年碳酸锂消费量可达40-50万吨,届时上游产能供给过剩将不可避免,而碳酸锂价格也将继续不断向下冲击中小生产商的成本,以寻求部分企业减产带来的供需平衡。
供需双增高成长行业也面临短期需求不振
2018年在经历了大半年的价格走低之后,碳酸锂价格小幅上涨后保持稳定。今年锂价走低主要原因来自需求端的转弱,受到新能源汽车补贴退坡和电子产品消费增速见顶的影响,各类电池厂开工率纷纷下降,6月份电池厂巨头沃特玛就因债务危机而放假半年。冶炼端去库存也导致价格承压,山东某企业低价出电池级碳酸锂以及青海工业级碳酸锂厂商为去库存而低价出货,传导至电池级碳酸锂价格走低。近期受冬季天气影响,青海盐湖碳酸锂生产企业有小幅减产,且10月份起盐湖工业级碳酸锂生产商的库存已达到较低水平,12月份低价抛货的可能性微小。同时目前的电池级碳酸锂加工对部分矿石冶炼厂而言基本已接近成本线,而对下游厂商来说,目前碳酸锂成交价格与可承担预期价格相符,在双方达成不言自明的默契情形下,碳酸锂价格顺理成章维持稳定,预计短期碳酸锂价格将保持稳定。但考虑到上游矿山巨大增量,以及下游电池厂排产减弱,对锂盐需求减少。上游厂家无减产情况下将会为了资金回笼与去库存,愿小幅降价出售碳酸锂,碳酸锂价格仍有有缓慢平稳下行可能,未来一年稳中有跌仍然是锂价格的走势主调。
图表1:全球锂矿储量(吨)

图表2:全球锂矿产量及储采比(吨/年)

图表3: 锂消费领域分布(%)

图表4:全球锂供给消费情况(万吨)

图表5:全球新增锂资源产能情况

一、有色产品价格
基本金属价格:铜、铝、铅、锌、镍、锡LME3个月期货分别收于6198.5美元/吨、1950.0美元/吨、1953.0美元/吨、2535.5美元/吨、11095.0美元/吨、18430.0美元/吨;环比上周分别变动0.49%、0.41%、-0.56%、1.04%、2.02%、-0.49%。上期所期货分别收于49650.0元/吨、13555.0元/吨、18290.0元/吨、20685.0元/吨、91330.0元/吨、143580.0元/吨;环比上周分别变动0.51%、-1.60%、-1.03%、-0.98%、3.21%、-1.80%。铜、铝、铅、锌、镍、锡的上期所/LME比价关系分别为8.01、6.95、9.37、8.16、8.23、7.79。
能源及小金属价格:四氧化三钴、碳酸锂、氧化钼、镁、钨、锗、铟的国内现货价格分别报于300000元/吨、86000元/吨、2080元/吨度、18550元/吨、300元/吨、7850元/吨、1590元/吨。环比上周分别变动-3.23%、0.47%、-0.48%、0.41%、0.00%、0.00%、-1.24%。
贵金属价格:黄金和白银的伦敦现货价格分别为1217.55美元/盎司、14.24美元/盎司、环比上周分别变动-0.50%、-0.14%。
图表6: 工业金属价格涨跌

图表7:能源金属价格涨跌

图表8:贵金属价格涨跌

图表9:稀有金属价格涨跌

图表10: 工业金属价格及比价数据一览

图表11:能源金属价格及比价数据一览

图表12: 稀贵金属价格及比价数据一览

图表13: 铜期货价格

图表14: 铝期货价格

图表15:铅期货价格

图表16:锌期货价格

图表17:镍期货价格

图表18:锡期货价格

图表19:铜现货升贴水

图表20:铝现货升贴水

图表21:铅现货升贴水

图表22:锌现货升贴水

图表23:镍现货升贴水

图表24:锡现货升贴水

图表25:黄金现货价格

图表26: 白银现货价格

图表27:四氧化三钴价格(元/吨)

图表28:碳酸锂现货价格(元/吨)

图表29:钨条价格(元/千克)

图表30:锗锭价格(元/千克)

图表31:氧化钼价格(元/吨度)

图表32:镁锭价格(元/吨)

图表33:铟锭价格(元/千克)

图表34:硫酸价格(元/千克)

二、库存
图表35: 有色产品交易所库存一览

LME库存方面,本周铜、铝、铅、锌、镍、锡库存分别为13.6万吨、105.2万吨、10.5万吨、13.6万吨、21.4万吨、0.3万吨、环比上周分别变动-2.42%、-1.36%、-2.75%、-2.42%、-0.29%、3.27%。
SHFE库存方面,本周铜、铝、铅、锌、镍、锡库存分别为13.1万吨、73.1万吨、.8万吨、2.7万吨、1.5万吨、1.5万吨、环比上周分别变动-1.59%、-2.55%、-12.04%、-24.46%、-1.61%、-2.18%。
LME+SHFE库存方面,本周铜、铝、铅、锌、镍、锡库存分别为26.7万吨、178.4万吨、11.3万吨、16.3万吨、22.9万吨、1.2万吨、环比上周分别变动-2.02%、-1.85%、-1.85%、-6.88%、-0.38%、-0.82%
图表36: 铜库存(吨)

图表37: 铝库存(吨)

图表38: 铅库存(吨)

图表39: 锌库存(吨)

图表40: 镍库存(吨)

图表41: 锡库存(吨)

图表42: 有色产品社会库存一览

社会库存方面,本周电解铜库存,上海地区43.4万吨、保税区3.8万吨、广东地区.0万吨,统计口径合计47.7万吨彩豚,环比变动2.45%,同比变动0.93%。本周电解铝库存,上海地区27.6万吨,无锡地区48.3万吨,佛山地区18.4万吨,统计口径合计108.4万吨,环比变动-6.47%,同比变动-26.90%。本周氧化铝港口库存25.5万吨,环比变动-12.07%长子鼓书,同比变动-52.34%。本周电解镍库存,仓单库存1.3万吨,现货库存1.3万吨,保税区库存5.3万吨,统计口径合计7.8万吨,环比变动-11.68%,同比变动-30.13%。本周镍矿库存1411.0万吨,环比变动-6.74%,同比变动38.74%。本周锌锭库存,上海地区4.0万吨,广东地区0.8万吨,天津地区5.8万吨,统计口径合计10.7万吨,环比变动-8.02%,同比变动5.75%。本周不锈钢库存,无锡地区16.88万吨,佛山地区4.53万吨,统计口径合计21.41万吨,环比变动15.29%,同比变动19.56%。本周锌精矿港口库存15.40万吨,环比变动13.24%,同比变动24.09%。
图表43: 铜社会库存(吨)

图表44: 电解铝社会库存(吨)

图表45: 氧化铝港口库存(吨)

图表46: 锌锭社会库存(吨)

图表47: 锌精矿港口库存(吨)

图表48: 不锈钢社会库存(吨)

图表49: 电解镍社会库存(吨)

图表50: 镍矿石港口库存(吨)

三、有色行业供需
3.1、本周有色金属上游情况概览
图表51:有色金属上游情况统计

3.2、全球有色矿产动态
铜:据媒体报道,TalonMetals宣布对其位于明尼苏达州TamarackNorth镍铜钴项目的Tamarack区域进行初步经济评估。该项目的税后净现值2.1亿美元,折现率为7%,税后内部收益率为38.8%矢野志保,投资回收期为2年。该项目将需要1.731亿美元的初始资金和820万美元的持续资金。在7年的矿山开采期内,每年将生产2,330万磅镍和1110万磅铜,每天可加工矿石1,390吨。据外媒分析称,力拓公司可能在西澳州的帕特森(Paterson)地区发现了一个大铜矿。目前,力拓公司已经在该地建设了营房,金柳妍修建了停机坪以及岩心库。力拓公司在最新季报中表示,其绿地勘探的一个重点是澳大利亚的铜矿。前三个季度,公司在全球勘查投资从上年的2.97亿美元上升至3.41亿澳元,其中铜为重点勘查矿种。除了力拓外,其他一些公司也在帕特森地区进行勘探开发。比如新峰矿业公司(Newcrest Mining)和福蒂丘金属集团(Fortescue Metals Group),另外还有独立集团(Independence Group)。在此地区已经取得成功的项目包括安蒂帕(Antipa)公司的斯塔德尔(Citadel)项目,斯帕资源公司(Sipa Resources)的北帕特森(North Paterson)项目。其中,后者在奥贝里斯克(Obelisk)远景区已经圈定了一个长度超过4公里的铜和多金属成矿系统。
镍:在Moa JV合资企业中,按照50%的权益算,2018年三季度Sherritt镍成品产量为4457吨,同比增加10%,而钴成品为465吨,与2017年第三季度持平。2018年第三季度的镍产量有所提高,这在很大程度上是因为新的采矿设备的出现,使得Moa JV在本季度的混合硫化物产量超过了目标。镍的平均参考价格较去年上涨26%,至6.01美元/磅,钴的平均参考价格上涨22%,至35.21美元/磅。从Moa JV合资企业获得520万加元的分红是Sherritt自2015年第一季度以来首次获得股息,反映出镍市场状况普遍好转。Sherritt以2.071亿加元现金、现金等价物和短期投资结束本季度,高于2018年6月30日的1.702亿加元。每股净亏损为1330万加元或0.03加元。在2017年第三季度,Sherritt净亏损6,950万加元,或每股0.24加元。三季度结束后,由于供应商不遵守省级法规,供应商暂时停止向精炼厂运送硫化氢,因此在阿尔伯塔省萨斯喀彻温堡的Moa JV精炼厂使用的关键试剂硫化氢的交付被中断,目前硫化氢供应现已恢复,精炼厂再次满负荷运转。由于供应商交付中断的影响,Sherritt已将其在Moa JV的预期生产指导范围降低至30,500至31,000吨(100%基准),并将成品钴生产范围降至3,250至3穿越种田纪事,400吨(100%基础)。 Moa合资公司2018年的预期NDCC指导已经更新为每磅镍销售1.90美元至2.40美元,反映了硫化氢对生产的影响以及近期投入成本的增加和钴价的下跌遮天之古仙。
钴:11月10日,国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司(黄河公司)、青海省地质矿产开发局、金川集团公司合作协议签约仪式在青海省西宁市举行。金川集团公司党委书记、董事长王永前,黄河公司党委书记、董事长谢小平,青海省地矿局局长、党委副书记王景雄共同签署青海省夏日哈木镍钴矿项目合作三方协议,标志着中国第二大硫化镍钴矿开发进入新阶段。黄河公司作为国有大型综合性能源企业,长期致力于西北地区及青海省资源、能源开发,目前电力装机投产规模为1697万千瓦,清洁能源占比92%,是水电、新能源产业等领域的佼佼者。青海省地矿局是全国绿色勘查的践行者和示范者,为青海及西部地区矿产资源勘查作出了重要贡献。夏日哈木镍矿项目的勘查发现是近年来有色金属矿产领域地质找矿的重大突破。金川集团是全球知名的采、选、冶配套的大型有色冶金和化工联合企业,是我国镍钴工业生产基地和铂族金属提炼中心。王永前在签约仪式上表示,夏日哈木镍矿项目三方合作协议的成功签约高一零班,将使各方正式建立合作关系,充分发挥各方在品牌、技术、资源、资本和管理等各方面优势,实现战略协同、合作共赢。金川集团期待与黄河水电、青海地矿局在产业链延伸以及有色金属领域开展新的合作。
图表52:铜精矿现货TC价格(美元/吨)

图表53:氧化铝价格(元/吨)

图表54:铅精矿TC价格(元/吨)

图表55:锌精矿TC价格(元/吨)

图表56:镍铁价格(元/吨)

图表57:锡精矿TC价格(元/吨)

本周有色金属下游情况概览
地产端:房地产开发投资完成额累计同比9.7%,相比上个月变动-0.2百分点。商品房销售面积累计同比2.2%,相比上月变动-0.7百分点。房屋新开工面积累计同比16.3%,相比上月变动-0.1百分点。房屋施工面积累计同比4.3%,相比上月变动0.4百分点。房屋竣工面积累计同比-12.5%,相比上月变动-1.1百分点。铜材产量138.8万吨,相比上月变动-13.0万吨。铜材产量同比1.7%,相比上月变动-2.9万吨。铝材产量394.4万吨,相比上月变动-6.0万吨。
铜铝板块:铝材产量同比2.7%,相比上月变动1.7百分点。铝合金材产量67.9万吨,相比上月变动4.0万吨。铝合金材产量同比2.7%,相比上月变动0.6百分点。电网基本建设投资完成额累计值3814.0元,相比上月变动441.0元。电网基本建设投资完成额累计同比-7.6%,相比上月变动2.0百分点。电源基本建设投资完成额累计值1919.0元,相比上月变动223.0元。电源基本建设投资完成额累计同比-2.9%,相比上月变动-1.1百分点。家用空调产量772.6万台,相比上月变动-134.2万台。家用空调产量同比-20.4%,相比上月变动-9.7百分点。家用空调库存885.5万台,相比上月变动22.0万台。
铅锌镍锂钴板块:乘用车产量200.2万辆,相比上月变动-2.3万辆。乘用车产量同比-10.0%,相比上月变动1.9百分点。乘用车库存111.8万辆,相比上月变动-3.7万辆。商用车产量33.2万辆,相比上月变动0.1万辆。商用车产量同比-10.3%,相比上月变动0.5百分点。商用车库存23.6万辆,相比上月变动0.1万辆。纯电动车乘用车产量48777.0万辆,相比上月变动-9774.0万辆。锂离子电池产量114474.3个,相比上月变动-7901.7个。锂离子电池产量同比11.6%,相比上月变动4.6百分点。不锈粗钢300系产量119.0吨,相比上月变动16.0吨。废不锈钢304无锡价格8500.0元/吨,相比上周变动-200.0元/吨。不锈钢板冷轧304价格13816.7元/吨,相比上周变动-352.8元/吨。不锈钢新废价差5316.7元/吨,相比上周变动-152.8元/吨。
图表58: 房地产开发投资完成额与销售面积:累计同比

图表59: 房屋新开工、施工、竣工面积:累计同比

图表60: 铜材产量及同比(万吨/%)

图表61: 铝材产量及同比(万吨/%)

图表62: 铝合金产量及同比(万吨/%)

图表63:空调产量及同比(万台/%)

图表64: 电网基本建设投资完成额:累计值

图表65:电源基本建设投资完成额:累计值

图表66: 库存:乘用车

图表67: 库存:商用车

图表68: 不锈钢(万吨)

图表69: 不锈钢新废价格及价差

图表70: 锂电池产量(万个)

图表71: 国内新能源汽车产量及同比(万量/%)

四、有色板块重点公司盈利预测及估值
图表72: 重点公司盈利预测与估值

五、有色行业及个股表现
上证综指本周上涨0.34%到2588.19,有色板块本周下跌1.50%,跑赢大盘1.16个百分点;本周涨幅最大的是农林牧渔(申万)板块,涨幅2.60%,跑赢大盘2.26个百分点;本周跌幅最大的是钢铁(申万)板块,下跌4.70%,跑输大盘4.41个百分点。
图表73:申万板块行业本周表现(%)

有色板块中,子版块表现最好的是锂(申万)板块,上涨8.49%,跑赢有色板块6.98个百分点;子版块表现最差的是铝(申万)板块,下跌1.13%,跑输有色板块2.63个百分点。
图表74: 有色子版块本周表现(%)

有色板块个股中,本周涨幅最大的是盛达矿业,上涨19.40%;本周跌幅最大的是福达合金,下跌8.58%。
图表75: 重点关注有色个股本周表现(%)

图表76: 申万有色板块公司本周涨跌幅排名

六、本周行业要闻
锂业巨头Albemarle以11.5亿美元入股澳洲一锂矿
全球最大的电池原材料锂生产商Albemarle已同意以11.5亿美元收购澳大利亚一家锂矿50%的股权,后者目前正寻求扩大供应,以满足电动汽车市场日益增长的需求。 根据协议,Albemarle将与澳大利亚的Mineral Resources成立一家合资企业暗黑币,开发其Wodgina硬岩锂矿,并建立一家生产电池用氢氧化锂的工厂。Albemarle在智利的业务目前正在面临更严格的政府审查,而公司同时正在寻求在智利北部的阿塔卡马沙漠扩大产量。 由于电动汽车销量不断上升,未来10年市场对锂的需求将增加两倍。 Albemarle首席执行官Luke Kissam表示,“我们有信心利用这一世界一流的锂资源,并与诸如Mineral Resources这样经验丰富的矿业公司合作菊苣茶,帮助满足全球客户日益增长的需求。” Albemarle表示,位于西澳大利亚皮尔巴拉地区的Wodgina硬岩矿床矿山寿命超过30年。 与此同时,两家公司还将出资在矿区建设一座电池用氢氧化锂的工厂,由Albemarle负责销售。预计该项目第一阶段将每年生产约5万吨氢氧化锂,第二阶段将增至10万吨。
青海省盐湖工业已形成锂盐等五大产业集群
记者从省经信委获悉,我省以供给侧结构性改革为主线,实施“一优两高”战略,突出盐湖资源优势,全力推动盐湖产业高质量发展。 目前,青海盐湖工业已形成钾盐、钠盐、镁盐、锂盐、氯碱五大产业集群。为了增强产业发展后劲,我省将加快推动藏格钾肥新增40万吨氯 化 钾、恒信融2万吨碳酸锂、兴华锂盐1万吨氯化锂及2.5万吨精硼 酸等重点项目早日试车投产,抓紧开工建设盐湖三元含钾尾盐综合利用、聚之源年产1万吨高性能锂电三元正极材料及6000吨六氟磷酸锂、柴达木硼业年产2000吨碳化硼等项目。 建立健全盐湖资源有效保护的体制机制,做到规模开发、适度开发和有序开发。加大环保设施投入,推进工业园区污水集中处理设施和配套管网建设,加强园区废水、废气的集中治理和固体废物的有效处理、处置,支持新能源发电企业与盐湖企业的电力直供,通过与分布式离网光伏、风电基地的耦合布局,加大新能源电力在盐湖资源开发过程中的消纳应用,打造低碳绿色型产业体系,促进产业绿色发展。
阿鲁法矿业第一批铝土矿运抵中国 贝莱尔矿场稳步增产
阿鲁法矿业有限公司高兴地宣布,首批总运输量为20.3009万公吨的海岬型货船已安全抵达中国青岛港。该品将交付给中国铝业山东分司: 中铝是一家大型国有企业也是中最好的氧化铝和原铝生产商之一 。 几内亚贝莱尔项目的运营产能提升阶段进展顺利,采矿量有望在2019年达到年达到550万吨。目前超过目前超过75万吨货品已成功装船,正在运往其他客户途中。 公司首席执行官表示:“我们非常高兴将首批货物交付给中国铝业公司,这是我们项目的另一个重要里程碑。 双方不久前延长了购销协议,我们期待在今后更长的时间内为中国铝业提供更多优质土矿。” “自 8月初投产以来,我们取得了重大进展,我们的采矿能力和装载率稳步提高随着 ;随着该矿交运优质和品质稳定的铝土矿,我们前期在矿山钻探和品质控制方面的历史性投资正在产生回报;转运过程也表现良好。现在正按计划向达产稳产的目标稳产的目标迈进 ”。
四川雅安年产2万吨电池级碳酸锂项目已完成50%
11月20日,从雅化集团获悉,雅安市重点工业项目——雅化锂业(雅安)有限公司年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线建设项目已完成工程量的50%。 据了解,该建设项目总投资5.5亿元,在雅安经开区建设以锂辉矿为生产原料,生产电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线。项目分两期建设,项目建成后将实现年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)和年产4.6万吨无水硫酸钠(元明粉)的生产能力。 鉴于新能源汽车产业的迅猛发展,雅化集团结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况,拟通过扩能建设以快速实现锂产业做大做强,将在完成现有生产线升级达产技改的同时,启动新的锂盐生产线建设项目。该电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目也是雅安市实施千亿汽车及机械装备制造产业集群发展战略至关重要的一环。
铝价上涨 东南亚最大铝冶炼厂2018财年前九月盈利增长15.5%
东南亚最大的铝冶炼厂Metal Aluminium Holdings Berhad截至2018财年9月30日止的9个月(FY18),收入增长15.5%至69.4亿令吉,而去年同期则为60.1亿令吉。 增加的主要原因是金属价格上涨以及收购Leader Universal Aluminium Sdn有限公司所致。 归属于股东的净利润同比增长4.6%至4.73亿令吉。保险结算的收益部分有助于获得更高的利润。如果不是因为原材料价格上涨,财务业绩会更加强劲。 集团首席执行官Tan Sri Paul评论道,“在持续的外部不确定因素与持续的贸易紧张局势中,我们已经取得了令人满意的结果。由于巴西氧化铝生产的持续缩减导致原材料供应中断,前景仍然充满挑战”。 Tan Sri Paul补充说,“我们最近宣布收购日本Alumina Associates(澳大利亚)有限公司的50%股权是我们确保可靠供应氧化铝战略的一部分。JAA为我们提供了大约230,000公吨或Worsley氧化铝项目生产的氧化铝总量的5%,该项目是世界上最大、寿命最长、且成本最低的氧化铝生产商之一”。
国际锡业协会:2019年全球锡市供应料过剩500吨
据外电11月23消息,国际锡业协会(International Tin Association)周五公布的数据显示,2019年全球锡市供应料过剩500吨,主要因中国需求疲软。2018年全球锡市供应料短缺7,500吨。 国际锡业协会市场情报经理Tom Mulqueen表示,锡市供应微幅过剩的主要原因是2019年全球锡消费量料从今年的363,000吨缩减至357,000吨。 Mulqueen补充道,与此同时,明年全球锡产量料从今年的355,500吨增至357,500吨。 锡的最大用途是用于焊接,主要用于电子工业中元件的连接。 Mulqueen表示,不过,中国电子工业市场非常疲弱,这将对焊料及锡造成影响。他表示:“这对明年来说不是好兆头。” 他称,供应方面,缅甸锡产量在数年强劲增长后已经达到高点,今年产出料下降13%。 Mulqueen表示,尽管明年缅甸锡产量将继续下滑,但其他地区产出增加将抵消其产量下降影响。
亚洲锌冶炼厂遭遇瓶颈将暂时支撑锌价
据外电11月23日消息,亚洲锌冶炼厂遭遇瓶颈将暂时支撑锌价,但未来供应增长将导致价格下跌。 伦敦期锌在九月中旬之前的七个月重挫逾35%,锌价亦受全球经济增速放缓忧虑拖累。 今年锌价仍然跌约20%,但料将在未来几个月得到支撑,因中国、印度、韩国和澳大利亚冶炼厂遭遇瓶颈已削减产量。 英国商品研究所分析师Dina Yu称,“问题主要在于锌炼厂的低使用率,尤其是中国的炼厂,它们在第三季度和第四季度初削减了产量。” 中国强制管制锌废渣排放爱在暹罗,加之第二季度精炼锌价格下滑,迫使许多炼厂减产。 Yu称,“一些大型炼厂仍然需要六个月治理环境问题,之后才能增加炼厂使用率,明年五月前可全赴生产。锌价将至少在第四季度和明年第一季度前获得支撑。” 中国锌冶炼厂积压大量订单,导致过去两个月加工费用翻了七倍。
厦门钨业拟以4020万美元收购TKS公司67%股权
厦门钨业发布公告称,公司与哈萨克斯坦国家矿业公司TKS订《投资条款清单》,拟以4020万美元的意向价格收购TKS公司所持有的Severniy Katpar LLP公司67%的股权。 厦门钨业表示,本《投资条款清单》中的交易如最终得以执行,将有利于本公司提高钨资源储备,提升核心竞争力,对本公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不构成重大影响。
美拒绝印度、瑞士提出的针对美钢铝关税的申诉
美国拒绝了印度和瑞士提出的针对美国钢铝关税的申诉。两国现在都必须在争端解决机构(DSB)下次会议上提交第二份请求,美国将无权拒绝。在WTO争端解决机制下,印度在与美国双边磋商未果后要求成立专家组。 这两名官员辩称,美国的行动实际上和内容上都是保障措施,他们都担心美国将国家安全作为征收关税的正当理由是否合理。 世界贸易组织争端解决机构(DSB)于11月21日(星期三)同意成立专家组审查美国今年3月宣布的钢铝关税措施,以确认该措施是否违反世贸组织规则。美国总统特朗普3月8日宣布,对中国钢铁征收25%的关税,对铝征收10%的关税。对此,欧盟、中国、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯和土耳其都表示不满指福门。瑞士表示,美国对铝和钢铁征收的进口关税,将对整个多边贸易体系产生有害影响,瑞士担心,不断上升的保护主义措施将对全球价值链产生负面影响。据《商业线》(BusinessLine)报道,印度表示,如果不允许对另一个成员国的单边行动进行审查,WTO体系将受到破坏。
Salar de Atacama锂产量被推迟 SQM锂销量降27%
智利矿业公司SQM周四表示,因为Salar de Atacama项目的锂产量遭到推迟,使其第三季度超轻型电池金属的销量下降了27%。 全球第二大锂电池生产商SQM表示,之前公布的延迟部分被2018年电动汽车生产商的高价格和25%的需求增长所抵消。 “这两个因素促使市场价格在第三季度保持高位,”首席执行官Patricio de Solminihac在该公司报告第三季度利润下滑后表示。“预计今年剩余时间内价格将维持在这些水平。” 根据公司的盈利报告,今年到目前为止的锂价格平均为16,5000美元/吨,高于2017年的13,500美元/吨。 SQM在10月表示,它正面临着升级其碳酸锂工厂的延迟问题,该工厂从Salar de Atacama处理锂矿。该项目于2017年首次宣布,旨在将锂产能提升至70,000吨。 “我们正在努力尽快解决这些问题,”Solminihac说。“加速延迟可能会影响我们第四季度的锂和衍生品销售量,将部分产量推迟到2019年第一季度。” 该公司称,由于生产延迟,第三季度锂和衍生物的收入比2017年第三季度下降了8.9%。 Solminihac表示,今年的锂销售总量应该在45,000吨左右。该公司今年早些时候将2018年锂业务线的销售量定为55,000吨。 SQM报告本季度的收益为8350万美元,比2017年的1.129亿美元下降了26%。 SQM表示,它将在2022年超越竞争对手Albemarle Corp,成为全球最大的锂生产商。 在全球锂需求急剧飙升的情况下,SQM和Albemarle正在准备提高世界上最丰富的锂矿之一Salar de Atacama的产量。
WBMS:1-9月全球镍市供应短缺 而镍价正面临双重打击
在2018年1月至9月期间,镍市场处于供应短缺状态,表观需求超出产量3.3万吨。2017年全年的计算的镍供应短缺量为4.13万吨。 据报道,截至2018年9月底,LME的库存较上年年底减少13.8万吨。2018年1月至9月,全球精炼镍生产总量162.6万吨,需求为165.9万吨。 今年1月至9月,全球镍矿山产量为168.6万吨,比2017年同期总产量高出18.1万吨。 由于技术原因,中国推迟了6个月才公布贸易数据。中国镍冶炼厂产量比2017年增加6.9万吨,表观需求比上年增加7.3万吨。
莱纳斯拟12月减产近400吨氧化镨钕
据彭博报道,11月27日,莱纳斯公司在发表的的一份声明中表示,由于没有获得生产批准,公司计划在12月暂时减产,预计氧化镨钕的产量可能减少约400吨,同时,莱纳斯在马来西亚能处理的物质数量的年限将在2019年1月1日被重新设定。(》点击查看原文) 据悉,位于马来西亚东海岸关丹的澳大利亚莱纳斯稀土公司是价值超过10亿澳元的全球最大稀土提炼厂,是中国以外最大的稀土供应基地。公司旗下拥有Mount Weld矿,Mount Weld (Mt Weld)是西澳大利亚的一座山和矿场,位于Laverton以南约30公里(19英里),距离Leonora以东120公里(75英里),它是世界上最丰富的主要稀土矿床之一。
我国十种有色金属产量同比增长4.4%
发展改革委11月26日公布有色金属行业1-10月运行情况。根据国家统计局统计,1-10月,我国十种有色金属产量为4478.5万吨,同比增长4.4%。其中,精炼铜产量739.3万吨,同比增长10.6%;原铝产量2771.4万吨,同比增长4.4%;精铅产量396.2万吨,同比增长8.3%;锌产量465.2万吨,同比下降3.1%。氧化铝产量5658.1万吨,同比增长3.9%。铜材产量1391.2万吨,同比增长11.2%;铝材产量3686.9万吨,同比下降1.9%。 据中国有色金属工业协会数据,2018年10月份,国内市场铜现货平均价50230元/吨,同比下跌7.3%;铝现货平均价14229元/吨,同比下跌12.3%;铅现货平均价18590元/吨,同比下跌8.4%;锌现货平均价23145元/吨,同比下跌12.9%。1-10月,我国未锻轧铜及铜材进口441.3万吨,同比增长17.2%;未锻轧铝及铝材出口473.4万吨,同比增长19.1%;稀土出口43080吨,同比增长2.7%。
工信部拟对我国各省份有色产业进行调整
日前,工信部发布《产业转移指导目录(2018年本)征求意见稿》。将综合考虑能源资源、环境容量、市场空间等因素,统筹协调东北和东中西部四大板块,发挥趋于比较优势,推进差异化协同发展。引导优化调整产业,提出各地引导逐步退出的产业和不再承接的产业;支持有条件的地区积极承接发展相关产业全球价值链高端环节。引导深化区域分工合作,努力构建东北、东、中、西优势互补、错位发展的区域产业发展格局。
Capstone Mining正在考虑出售智利铜、铁矿项目股份
加拿大的Capstone Mining正在考虑出售其拥有70%股份的智利大型圣多明各铜铁项目的一部分,这是在一份可行性技术报告发布后公司所做出的最新决策。总部位于温哥华的公司表示,该项目位于Codelco萨尔瓦多铜矿西南50公里处,该报告显示,圣多明各的税后净现值为10.3亿美元,内部收益率为21.8%。“这份积极的技术报告再次证实了圣多明各作为一个理想的铜铁金项目的价值,该项目在一个受矿业友好的管辖区内得到了当地社区支持的批准的环境影响评估,”Capstone总裁兼首席执行官Darren Pylot 在声明中说。在其近18年的矿山寿命中,该项目计划每年平均生产1.34亿磅铜,每年生产420万吨铁精矿和17,000盎司黄金。 该项目的建设,其中韩国拥有30%的权益,预计将在2020年开始。技术报告估计,圣多明各将耗资15.1亿美元建设,比可行性研究中所述减少11%。预计将在2-8年内收回成本支出。 与此同时,Capstone正在研究生产钴作为副产品的潜力,并计划进行额外的冶金工作,以提高黄金回收率。
10月中国锡矿进口环比下降
根据最新海关数据,2018年10月中国进口的锡矿及精矿毛重总计13,768吨,其中从缅甸进口13,387吨。估计今年10月缅甸矿进口含锡量约为3,300吨,环比下降11%,同比上升6%。 今年1月到10月,中国从缅甸进口锡矿的含锡量估计为46,000吨,比去年同期的进口量约48,600吨下降5%。海关数据也显示,今年10月中国锡锭进口为136吨,主要来自印尼;锡锭出口为609吨,主要通过香港转口。 我们的观点:10月缅甸矿出货量与我们的预期基本一致,缅甸矿产量下滑的大趋势已经越发显著。当地生产仍然依赖对旧矿洞的回采,原矿锡品位下降到1%-2%,主流开采海拔在800-1,100米。尽管海拔800米以下资源前景较好,但因为高温热水问题难以进行开采。之前堆积的大量原矿库存预计在今年年底消耗殆尽。我们预期11月和12月的缅甸矿单月出货量约为4,000吨的水平,今年缅甸矿出货量预期比去年下降约18%。
必和必拓在南澳取得新发现
世界矿业巨头必和必拓公司(BHP)宣布,在南澳州的奥林匹克坝铜铀金矿附近取得一个新发现。该矿位于奥林匹克坝矿山东南65公里,在澳兹矿业公司(OZ Minerals)的卡拉帕蒂纳(Carrapateena)项目东北45公里,成矿类型为IOCG(铁氧化物-铜-金矿)型。 必和必拓公司钻探了4个金刚钻孔,见矿情况良好。 一个钻孔见矿425.7米,铜品位3.04%、金0.59克/吨、铀0.0346%、银6.03克/吨,其中在1070米深处见矿180米,铜品位6.07%、金0.92克/吨、铀0.041%、银12.77克/吨。 另外一个钻孔在848米-1193米深处见矿情况为:厚77米,铜品位2.11%;厚124.5米,铜品位0.52%;厚406米,铜品位0.66%。 必和必拓公司称,目前该项目尚处于早期阶段,没有足够的信息来判断矿床的规模、质量和矿化连续性。公司目前正在对已有钻探结果进行评估分析,并计划在2019年作进一步的勘探。
SK Holdings投资中国铜箔生产商16.62亿 确保电池铜箔供应
当地时间11月27日,韩国SK集团控股公司SK Holdings宣布,将向中国铜箔生产商灵宝华鑫铜箔有限责任公司投资。 韩国SK集团控股公司SK Holdings宣布,将向中国铜箔生产商灵宝华鑫铜箔有限责任公司(Lingbao Wason Copper Foil Co.)投资。SK Holdings将收购灵宝华鑫价值约2700亿韩元(约合16.62亿人民币)的股份,成为其第二大股东。铜箔是电动汽车(EV)电池的关键部分,可让电流流向阳极材料。 SK Holdings表示:“世界上只有6家公司能够生产出符合全球汽车制造商标准的优质铜箔,灵宝华鑫是中国唯一一家进入前6名的公司。”灵宝华鑫成立于2001年,具有巨大的发展潜力,正计划首次公开募股(IPO)。 据SK Holdings所说,随着全球电动汽车市场快速增长,预计到2025年铜箔市场的年增长率达到30%。此外,每辆电动汽车需要使用40 kg铜箔,是移动电话的1万倍,因为移动电话只需用4g铜箔。由于全球铜箔供应量无法满足需求量,铜箔价格可能会上涨。
第二批中央生态环境保护督察“回头看”完成下沉阶段督察任务
经党中央、国务院批准,第二批中央生态环境保护督察“回头看”五个督察组于2018年10月30日至11月6日陆续对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等10个省份实施督察进驻。截至11月26日,五个督察组均已完成下沉督察任务。 下沉督察阶段,各督察组通过深入基层、深入一线、深入现场,聚焦督察重点,坚决查处敷衍整改、表面整改、假装整改和“一刀切”等督察整改工作中存在的形式主义、官僚主义问题,并陆续公开17个典型案例,不断传导督察压力,推动整改落实。同时,各督察组高度重视人民群众生态环境诉求,及时转办督办人民群众生态环境信访举报,并抽查核实地方办理情况。 被督察地方党委政府高度重视“回头看”工作,借势借力推动解决突出生态环境问题。党政主要领导均赴一线调研督办群众身边生态环境问题的整改落实,明确要求、传导压力推动落实;针对公开曝光的典型案例,各地举一反三,强化措施,严肃问责,吉林省辽源市委书记因东辽河污染治理不力被免职。
英美资源预计今年旗下智利铜产量增加
英美资源集团根据其Los Bronces和Collahuasi矿山的计划扩建计划,将今年智利业务的铜产量指引从先前预期的63万吨增加至66万吨。到2020年,该公司预计铜产量将在62万吨至68万吨之间,之前为60万吨至66万吨之间。2021年,英美资源集团公布了此期间的第一份产量指引,将其挂钩在59万吨至65万吨的范围内。
Codelco1-9月铜产量下滑 因矿石品位大幅下降
据外电11月29日消息,全球最大铜矿商--智利国营铜业公司(Codelco)周四称,该公司今年1-9月铜产量同比减少3%,至120万吨,因矿石品位大幅下滑。 该公司今年前9个月税前利润为14.18亿美元,同比下滑12%。 前9个月,其铜现金生产成本为每磅1.389美元,同比增加5%。 数据显示,前9个月,该公司矿石品位同比下降5%。 该公司首席执行官Nelson Pizarro称,今年公司还面临其他挑战,其需要与工会方面协商18个集体劳动合同。 “铜价上涨能令公司部分抵消成本攀升给利润带来的负面影响。” 该公司拥有一个历时10年、耗资400亿美元的投资计划,以对抗矿石品位下降、削减成本并提振智利矿场的生产效率。
菲律宾前9个月镍矿石产量同比降1%
菲律宾政府机构公布的数据显示,2018年1-9月该国镍矿石产出量同比下降1%至2220万干吨。 印尼和菲律宾依次是中国前两大镍矿石供应国。 菲律宾矿山和地球科学局称,该国29个镍矿中的11个在检修或运营暂停期间没有产出。 黄金产量下降6%至16,025千克。 银产量下滑9%至21,677千克。 铜精矿产量增长2%至214,432干吨。 菲律宾环境部称,若纠正前期环境违法行为,将准许九个关停的矿场恢复运营。这其中有六个是镍矿。
Steel Dynamics新钢厂计划加剧供应过剩担忧 美钢铁制造商遭受重创
Steel Dynamics Inc.计划新建一家钢铁厂,这可能会给美国钢铁行业带来一个新的案例并导致市场“消化不良”。 钢铁企业股价周二下跌,原因是Steel Dynamics的公告加剧了人们对钢铁行业将如何消化即将出现的过剩供应的担忧。 此前,特朗普的进口关税推高了钢铁价格,并刺激了国内生产的增长。美国钢铁基准价格已经从7月份创下的近10年高点下滑。 Keybanc Capital Markets分析师Phil Gibbs在一份致投资者的报告中称,"我们认为新增供应是对美国公债价格和市场人气已然下滑的主要威胁。显然,鉴于最近的重启活动和过去几个月的一系列产能扩张声明,没有必要进一步扩大美国钢铁产能"。 Steel Dynamics周一表示,将斥资18亿美元新建一座年产300万吨左右的电弧炉。这家总部位于印第安纳州韦恩堡(Fort Wayne)的公司表示,预计将于2020年开始建设这座工厂曾婉婷,并将于2021年下半年开始运营。该公司表示,这项投资将创造约600个就业岗位。
俄罗斯出手扶持俄铝 将斥资100亿卢布收储至多5万吨铝
据外电11月28日消息,俄罗斯政府周三公布的一项法令显示,该国政府将收储至多50,000吨铝,这意味着俄罗斯政府出手扶持俄铝(Rusal),因该公司正遭遇美国方面的制裁。 该消息公布之后,在莫斯科股市,俄铝股价上涨2%。 法令11月26日签发,其规定俄罗斯将斥资100亿卢布(合1.49亿美元)用于收购(俄铝所生产的)铝来作为国家储备并与俄罗斯亿万富翁Oleg Deripaska合作。 Oleg Deripaska通过俄铝的母公司En+ Group持有俄铝大部分股份。 今年4月9日,美国宣布对俄铝实施制裁,当天俄铝股价应声大跌50%。这也是美国对多位俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的10多企业和高管实施制裁的一部分。 俄罗斯政府消息人士表示,此次收购俄铝所生产的铝来作为国家储备可能是一次性措施。 该法令也没有提及进行铝收储的原因和期限。而俄铝和其母公司均拒绝就此予以置评。 俄罗斯工业和贸易部部长曼图罗夫在今年8月份称表示,如果美国对俄铝的制裁没有取消,俄罗斯政府会有扶持俄铝的计划,其中包括收购俄铝所生产的铝来作为国家储备。 俄罗斯评级机构ACRA的分析师Maxim Hudalov称,50,000吨的铝收储量仅相当于俄罗斯每月铝出口量的17%,但是如果俄铝面临现金紧张问题,这至少可以提供一些帮助。
创建集团控股:非全资附属公司中军与河南平煤成立锂电池合营公司
11月27日,创建集团(控股)有限公司发布公告称,11月27日,公司非全资附属公司中军与河南平煤订立合营协议,内容有关于中国成立合营公司,将主要从事组装锂离子电池模块及电池组业务以及分销相关产品。 公告显示,合营公司将主要从事组装锂离子电池模块及电池组业务及分销相关产品,创建集团(控股)有限公司拟为其出资人民币2700万元。根据合营协议,合营公司注册资本将为人民币5000万元,将由中军及河南平煤分别拥有90%及10%,并将成为创建集团(控股)有限公司非全资附属公司。 据悉,合营公司拟在新乡市凤泉区动力电池产业园建立高能锂电池项目。产品定位为高端、高安全性、高比能量、低成本及长使用期限。 创建集团表示,合营公司将作为河南平煤的运营平台,深入锂电池生产及销售市场。此外,成立合营公司将透过合并公司及河南平煤各自在物流行业及锂电池研发、生产、销售及应用方面的优势为彼此带来协同效应。
墨西哥将对美国征收钢铝关税
据墨西哥钢铁协会Canacero的一高级官员称,如果美国继续对墨西哥进口金属征收关税,墨西哥下一届政府也将对美国征收钢铝关税。 墨西哥钢铁协会副会长Raul Gutierrez周一表示:“政府已经同意将采取措施应对美国钢铝关税。” Gutierrez介绍,自12月1日将要上台执政的新政府已承诺,如若特朗普政府不取消232条关税,或不给予墨西哥钢铝进口配额,且额度超过目前墨西哥对美出口水平,墨西哥将实行反制措施。 1-9月,墨西哥向美国出口钢铝产品261万吨,比去年同期增长7.4%。根据美国商 务 部和美国国际贸易委员会数据,2017年,墨西哥向美国出口了315万吨钢材。 本周五,墨西哥、美国和加拿大将签署美国-墨西哥-加拿大协议(USMCA),但钢铝关税事宜不在此协议范畴内。
2018年10月中国铝合金车轮出口情况简析
2018年10月,中国汽车铝合金车轮出口金额4.17亿美元,同比增加18.8%,出口重量8.93万吨,同比增加18.3%。出口单价4.67美元/公斤。2018年1-10月中国汽车铝合金车轮出口金额39.35亿美元,同比增加11.6%;出口重量81.70万吨,同比增加7.0%;出口单价4.82美元/公斤。出口到166个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额38.49亿美元,占该产品出口总额的97.8%。
七、近期有色上市公司跟踪
603993.SH-洛阳钼业
关于签署合作协议的公告:公司与中国银行股份有限公司签订的《总对总合作协议》为双方长期、全面合作的框架性协议,具体项目合作事宜将视情况另行签订相关业务协议,并履行相应的决策和披露程序,尚存在不确定性。
600516.SH-方大炭素
2018年第五次临时股东大会决议公告:股东大会召开的时间为2018年11月27日,会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。
300618.SZ-寒锐钴业
关于股东股份减持进展情况的公告:公司持股5%以上股东江苏拓邦投资有限公司拟以大宗交易或集中竞价的交易方式减持公司股票,减持数量不超过384万股(占公司总股本比例为2%),减持期间自公告披露后三个月内,其中:通过大宗交易方式减持的,将于公告披露后三个交易日后进行;通过集中竞价交易方式减持的,将于公告披露后15个交易日之后进行,连续90个自然日不超过公司总股本的 1%。公司持股5%以上股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司拟以大宗交易的交易方式减持公司股票,减持数量不超过384万股(占公司总股本比例为2%),减持期间自公告披露后三个月内,通过大宗交易方式减持的,将于公告披露后三个交易日后进行,连续90个自然日不超过公司总股本的2%。
000970.SZ-中科三环
关于为控股子公司提供担保的进展公告:公司控股子公司三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司与平安银行股份有限公司北京分行签订了《综合授信额度合同》,由平安银行向三环瓦克华提供人民币1,000万元贷款,贷款期限1年。公司为此贷款提供担保。
002540.SZ-亚太科技
关于回购部分社会公众股份比例达1%的公告:2018年7月24日至2018年11月26日期间,江苏亚太轻合金科技股份有限公司以集中竞价方式累计回购公司股份12,705,200股,占公司总股本的1.00%,最高成交价为5.48元/股,最低成交价为4.11元/股,支付的总金额为63,423,976.23元(含交易费用)。公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十六次会议、于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》:同意公司以不超过人民币2亿元(含2亿元)且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购价格不超过人民币10元/股,期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
002466.SZ-天齐锂业
2018年第四次临时股东大会决议公告:现场会议召开的时间为2018年11月28日,会议审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》,《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》,《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》,《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》,《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》,《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》,《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》,《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》,《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》,《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》,《第四届董事、监事薪酬方案》。
002460.SZ-赣锋锂业
关于发行股份购买资产部分限售股上市流通的提示性公告:本次解除发行股份购买资产限售股份的数量为2,700,000股,占江西赣锋锂业股份有限公司A股总股本的0.2422%。本次解除限售股份实际可上市流通日为2018年11月30日。2015年6月18日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》总裁你好大,核准公司向深圳市美拜电子有限公司(以下简称“美拜电子”)的原股东李万春、胡叶梅发行股份购买其持有的美拜电子100%的股权。其中,向李万春发行11,549,775 股,并支付7,707万元现金,收购其所持美拜电子70%的股权;向胡叶梅发行4,949,903 股,并支付3,303万元现金,收购其所持美拜电子30%的股权。上述李万春、胡叶梅获发的公司股份合计16蕉叶泰国餐厅,499,678股已于2015年7月21日在深圳证券交易所上市,股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2018年7月23日(非交易日顺延)。公司与李万春、胡叶梅就美拜电子的后续有关事项正在进行协商处理,故其所持有的公司股份未于2018年7月23日解除限售。本次申请解除的是胡叶梅所持有的公司限售股份;
关于股东部分股份质押的公告:公司于近日接到公司股东李良彬先生和王晓申先生分别将其持有的本公司部分股份进行质押的通知,质押股数为4969万股,本次质押占其所持股权比例为28.74%,截至本公告披露日,李良彬先生共持有公司股份269,770,452股,占公司总股本的20.51%。李良彬先生累计质押股份总数为101,690,000股,占其所持有公司股份的37.70%,占公司总股本的7.73%。截至本公告披露日,王晓申先生共持有公司股份100,898,904股,占公司总股本的7.67%。王晓申先生累计质押股份总数为45,677,500股,占其所持有公司股份的45.27%,占公司总股本的3.47%。
002340.SZ-格林美
关于控股股东补充质押股份的公告:公司近日接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司通知,获悉汇丰源将其所持有的本公司部分股份进行了补充质押,质押股数为3,800,000股,本次补充质押占其所持股份比例0.8%,截至目前,深圳市汇丰源投资有限公司,丰城市鑫源兴新材料有限公司合计持股总数为507,714,412股,占公司总股本比为12.23%,累计质押股份为285,711,200股。
000060.SZ-中金岭南
关于参股企业爱尔兰波利娜拉克资源有限公司资源量更新公告:公司与加拿大Group Eleven Resources Corp.合作的爱尔兰波利娜拉克资源有限公司(Ballinalack Resources Limited) 于近日完成了独立的资源评估(MRE)。评估结果为,采用锌当量边界品位5.2%计算,波利娜拉克项目具有540万吨矿石资源量,铅+锌品位为8.7%,其中锌7.6%,铅1.1%以及白银9克/吨(根据加拿大CIM标准制备),含有超过10亿磅的锌铅金属量,约合46.95万吨。本次资源评估,由CSA环球(英国)有限公司(简称CSA环球)与SLR顾问爱尔兰公司(简称SLR)共同完成,依据为近期G11公司所完成的钻探以及20世纪70年代所完成的历史钻探结果。
002203.SZ-海亮股份
第六届董事会第二十八次会议决议公告:第六届董事会第二十八次会议通知于2018年11月29日召开,会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》,《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》视频看房,《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》,《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》,《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》,《关于制定<未来三年(2019—2021年)股东回报规划>的议案》,《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》,《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》;
未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划:根据公司章程的规定,在公司当年盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展,当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,可采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。但公司存在下列情形之一的,可以不按照前述规定进行现金分红:公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过30,000万元;公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%;
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的说明的公告:公司拟公开发行A股可转换公司债。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求,为保障中小投资者的利益,公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施;
公开发行A股可转换公司债券预案:发行规模为据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币325,000万元(含325,000万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年;
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知:第六届董事会第二十八次会议决定于2018年12月17日召开我爱草食男,会议将审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》,《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》,《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》玉台碧,《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》,《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》,《关于制定《未来三年(2019—2021年)股东回报规划》的议案》,《关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》。
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八、有色上市公司下周行动事件汇总
图表77: 有色公司下周行动事件汇总


九、下周财经日历
图表78: 下周主要财经事件及数据公布预告









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作者:admin 2015年10月03日